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      數字經濟“使能者”軟通動力:下一個“十年十倍”?-世界時快訊

      “當今時代,數字技術、數字經濟是世界科技革命和產業變革的先機,是新一輪國際競爭重點領域,我們一定要抓住先機、搶占未來發展制高點?!?/p>

      中國信息通訊研究院的數據顯示,2021年,我國數字經濟規模達到45.5萬億元,較“十三五”初期擴張了1倍多,同比名義增長16.2%。


      (資料圖片)

      我國數字經濟規模(來源:中國信通院《中國數字經濟報告(2022年)》)

      新冠疫情非但沒能阻擋數字經濟的發展壯大,反而在產業數字化、數字化治理等方面為后者提供了更加廣闊的舞臺。

      從最初的信息化、在線化,到移動化、網絡化,再到今天的數字化、智能化,過去20年是信息技術突飛猛進的20年,也是中國ICT產業蓬勃興起的20年。

      同時,時代也成就了一大批優秀的數字技術服務企業。十年十倍的軟通動力,位列其中。

      10年前,軟通動力的收入還不到20億。2021年,軟通動力營業收入達到166.23億元,今年一季度公司營收同比增長23.15%,線性外推,今年全年軟通動力的收入將超過200億。

      妥妥的十年十倍,那么未來呢?軟通動力會是Tenbager選手嗎?

      01“三級火箭”已就緒

      看未來之前我們先回到眼前。

      軟通動力主要提供端到端的軟件與數字技術服務和數字化運營服務,覆蓋通訊設備、互聯網服務、金融、高科技與制造及電力、地產、物流、消費品與零售等多個行業。

      2018-2021年,軟通動力營業收入分別為106.05億、129.99億、166.23億元,同比分別增長30.29%、22.58%、27.88%。

      可以清楚地看到,軟通動力仍然處于高速發展的成長期。這也是成為Tenbager的必要條件。

      分產品來看,軟通動力的收入主要來源于數字化創新業務、通用技術服務和數字化運營服務三個板塊,其中數字化創新業務又可進一步細分為咨詢與解決方案業務和數字技術服務。

      上述每一個板塊營收都處于快速增長的通道中。其中,較為成熟的通用技術服務增速相對較慢,2021年仍然達到17.84%;咨詢與解決方案、數字技術服務兩項收入去年增速分別為31.67%、38.67%;數字化運營服務增速達61.38%。

      從盈利的角度看,同屬于數字化創新業務的咨詢與解決方案、數字技術服務,毛利率最高。而這兩項業務也是過去幾年增長較快的板塊。

      軟通動力分業務毛利率(來源:海通證券)

      通俗理解,軟通動力的業務可以分為“三級火箭”,第一級是傳統業務通用技術服務,第二級是戰略新興業務,第三級是數字化創新業務。

      目前的態勢是——通用技術服務貢獻“基本盤”;戰略新興業務開始挑大梁,且盈利能力更強;最后是數字化創新業務,營收占比較低,但增速較快,有望接棒成為新的增長引擎。

      02如何持久續航?

      問題是,“三級火箭”能載著軟通動力飛多久?

      縱觀中國ICT行業,多數公司聚焦在某個特定行業,而能做到深入多個行業的僅有軟通動力、中軟等少數公司。

      目前,軟通動力已在全球40余個城市設有近百個分支機構和超過20個全球交付中心,服務超過1000家國內外客戶,其中超過200家客戶為世界500強或中國500強企業。

      軟通動力與阿里巴巴、騰訊、百度等行業巨頭均建立了長期合作關系,覆蓋6家國有大型商業銀行、所有12家全國性股份制商業銀行、50家保險公司、31家央企財務公司。

      在數字經濟領域,軟通動力是覆蓋行業最廣泛的公司之一,客戶數量多、客戶橫跨的領域也多,這也就使得軟通動力能夠深入到不同的場景中,這是產業數字化不可或缺的能力,甚至也可以理解為這是掘金數字經濟的“核心能力”。

      根據公開披露的信息,2018-2020年軟通動力前五大客戶銷售額占年度銷售總額的比例分別為67.04%、68.55%、69.88%,到2021年,這一數據下降為64.09%。

      雖然軟通動力服務了非常多的大型客戶,但實際上公司對頭部客戶的依賴卻在降低,這為軟通動力業務的持續發展增加了一層“安全墊”。

      海通證券的研報指出,由于企業數字化的需求具有長期性和連續性特點,軟通動力所提供的服務難替代、粘度高,易與客戶形成長期穩定的戰略合作關系。事實上,軟通動力與前五大客戶的合作時間均超過或接近10年,并且從未間斷過。

      頭部客戶示范效應,客戶數量多、粘度高,客戶橫跨領域多,這些要素為軟通動力業績的“持久續航”提供了強力支撐。

      03“蛋糕”爭奪戰

      不過,軟通動力并非沒有煩惱。

      數字經濟的“大蛋糕”吸引的新玩家越來越多,除了軟件類公司外,互聯網巨頭親身下場扎進產業互聯網大潮中,一些傳統行業的領軍企業也在親身實踐并孵化獨立項目,例如在工業互聯網領域,制造業巨頭富士康孵化了工業富聯、三一重工孵化了樹根互聯,這樣的案例在傳統行業內部比比皆是。

      競爭越發激烈。

      在這樣的背景下,除了經驗和場景的理解能力外,技術能力是IT服務行業比拼的關鍵。事實上,技術正是軟通動力安身立命之本。

      目前,軟通動力圍繞云計算、大數據、物聯網、人工智能、區塊鏈、5G、半導體和集成電路、信息安全領域,匯聚技術專家,結合前沿技術與業務發展,建立了不同的能力中心進行技術與業務融合的創新探索。

      軟通動力建立了1個博士后科研工作站,1個國家級工程實驗室,4個省市政府認定的工程、技術實驗室及研發中心。

      截至2021年底,軟通動力擁有1358項計算機軟件著作權、51項專利。

      近年來,軟通動力的研發投入節節攀升,3年多接近實現了翻倍增長。2021年,軟通動力研發投入達10.4億元,同比增長17.58%;當年年底,公司研發人員數量為5103人,同比增長16.56%。

      這在整個行業處于什么水平呢?2021年,在A股申萬IT服務行業118家上市公司中,軟通動力的研發投入總額和研發人員數量均排在第7位,牢牢處于頭部位置。

      申萬IT服務板塊2021研發投入總額前十強(來源:同花順iFinD)

      申萬IT服務板塊2021研發人員數量前十強(來源:同花順iFinD)

      而在后續人才儲備方面,軟通動力結合業務實踐構筑了選、用、育、留全過程的人才供應鏈管理及賦能體系,以產教融合的理念,加強人才的建設,通過建立健全專業化協同育人服務體系、豐富專業教育教學資源、數字化遠程云教育平臺等方式不斷強化人才的供給與培養,為中高端人才培養蓄力,實現對產業人才的“精準需求、精準培養、精準供給”。

      公開信息顯示,軟通動力正計劃投入6292.92萬元建設集團人才供給和內部服務平臺升級項目。該項目建成后,將大幅提升軟通動力的人才供給能力,同時也將進一步升級整體管理水平,提升管理效率。

      可以預見,在高強度研發投入和源源不斷的人才供給下,軟通動力的技術壁壘將不斷加固,公司在數字經濟領域的話語權不斷提升。

      04繼續沖擊Tenbager

      最后回到行業視角,根據賽迪顧問預測,2023年我國數字化轉型支出規模將達到5.2萬億,較2019年年均復合增長率達16.74%。

      2019-2023年中國數字轉型支出規模及預測(來源:華創證券)

      《“十四五”數字經濟發展規劃》則明確提出,到2025年,數字經濟核心產業增加值占GDP比重達到10%,軟件和信息技術服務營業規模達14萬億元,工業互聯網平臺應用普及率達45%。

      從數字產業化到產業數字化,再到G端的數字化治理,整個數字經濟的行業空間極為廣闊,也是未來最為活躍的產業高地。

      聚焦到證券市場,安信證券策略團隊的研究發現,參考美股變化,相較醫藥股,日常消費股的天花板更早到來,與滲透率以及附加價值有關??萍汲砷L股方面基本上在硬科技(半導體)和軟科技(互聯網)間切換。按此經驗,A 股未來十年十倍股應該也是從消費逐漸轉向醫藥、信息技術領域和制造業。

      在轟轟烈烈的數字經濟大潮下,為數字化、智能化提供“底座”的“使能者”的春天毫無疑問已經到來了。而在這一領域深耕多年的大廠已經取得了諸多先發優勢,承接過去10年的發展勢頭,軟通動力有望向Tenbager發起沖擊。

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